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【市场分析】环保红线划出国产精粉产量天花板
8月全国铁精粉产量环比虽略有增长,但1-8月的累计产量却呈下降趋势。钢材价格被政策利好和环保限产两只无形的手交替推高,从而带动国产精粉价格上涨,激发了矿山的生产积极性,但是产量却不可能无限增加,环保红线一划,2018年精粉总产量应声而落。

  8月全国铁精粉产量环比略增

  根据中国联合钢铁网与中国冶金矿山企业协会联合推出的中国铁精粉产量统计,8月因雨季结束,选厂恢复生产、环保验收合格以及7月进行年度检修的大型矿山检修结束等原因,铁精粉产量环比上月略增。2018年8月产量为1969.52万吨,比7月份1915.86 万吨增加53.66万吨,增幅为2.80%。8月份日均产量为63.53万吨,环比上涨1.73万吨,涨幅为2.8%。

  2018年1-8月国内主要地区铁精粉产量对比

  

  1- 8月全国铁精粉累计产量同比略减

  8月份全国铁精粉产量同比减少95.12万吨,降幅为4.61%。8月累计同比减少1121.42 万吨,同比增长率为-6.74%。从同比看,受到环保趋严影响,河北、山西、安徽、内蒙、山东部分环保不合规的中小型矿山关停,造成1-8月累计铁精粉产量下降,但是因大矿的产量相对稳定,所以当地精粉总产量下降不多。

  河北省1-8月的铁精粉产量累计同比减少733.56万吨,占减产总量的65.41%,今年河北省的二级环保响应政策屡次颁布,大、中、小型矿山产量遭到重创,其中大型矿山(产能>100万吨)涉及总产能6400万吨,铁精粉产量累计同比较去年下降430万吨,小型矿山(产能<30万吨)涉及总产能487万吨,铁精粉产量累计同比较去年下降24万吨,其中涉及372万吨产能完全关停,预计后期承德地区仍有小型矿山完全退出市场。河北省的矿山政策包括:(1)露天转地下开采。除承德大型矿山允许露天采矿外,其他露天采矿的一律要求地下采矿。(2)地方政府政策偏向。在今年国家推崇保住生态环保红线的前提下,低产值的矿山有可能面临关停。综合以上预计,在大型矿山不增产的情况下,后期的铁精粉产量仍有下降空间。

  山东省1-8月的铁精粉产量累计同比减少72.54万吨。主因山东苍山地区某些矿山证件不齐全,加之环保、安全设施等不完备,因此产量同比下降。安徽省1-8月铁精粉产量累计同比减少82.4万吨。安徽霍邱地区矿山进行电缆整改,导致矿山长时间停产,铁精粉产量下降。预计下半年安徽地区铁精粉产量会维持稳定生产。

  山西省1-8月的铁精粉产量累计同比减少36万吨,其主要原因是山西部分露天矿整改完成尚未复产,有些矿山因矿石品位不高, 销售不好,或者开采成本太高而关闭,造成产量下降。

  影响内蒙地区精粉产量的主要因素是环保和安全生产问题,因为临近保护区,或者安全存在隐患,部分矿山短期或者长期关停。使得1-8月自治区铁精粉产量减少57万吨。

  另一方面,辽宁省1-8月铁精粉产量累计同比增加,主因目前的铁精粉完全成本增加,为降低单位生产成本,矿山实施增产措施,大型矿山增产,加之露天矿山的正常开采,另今年发放了一起采矿证件,导致矿山的铁精粉产量增多。

  政策、环保利好钢材矿山积极性高

  从下图可以看出,政策对于钢材价格的影响。为了应对中美贸易摩擦对经济造成的不利影响,8月初,国家推出“基建补短板”政策,该政策导致钢材潜在需求增加,价格上涨,从而带动精粉价格上涨。钢厂利润水平较高,对于上涨的精粉价格承接也很好,采购量保持稳定,精粉需求稳中有升。从年初看,2018年1月,钢材价格走势较为平稳,春节以后,受到唐山地区环保限产常态化影响,2月下旬钢材价格上涨。3月,因市场行情低于预期,钢材价格走低,后因市场需求慢慢转好,社会库存逐渐消化而回升。4-7月间呈现高位震荡趋势。8月以前,虽然钢材价格也有上涨,但是从上涨的斜率看,力度不及8月。

  1-8月上海地区钢材价格走势图

  

  

  从环保方面看,近几个月,河北、江苏等主要地区的钢厂停产、限产现象较为普遍,河北地区“环保二级响应”更是动作不断,全国范围内环保和去产能的深化,对钢材供应端起到了明显的收紧作用,虽然相比去年,钢材需求并没有明显增多,8月和9月的价格上涨主要靠对于市场的预期向好,但是从全年看,受到环保限产影响,钢材供应收紧,价格仍会保持在相对的高位,这对精粉的价格无疑起支撑作用,对于矿山生产积极性有促进作用。

  年底以前精粉产量增加空间不大

  环保年年有,今年特别严。同去年相比,2018年的环保措施不论从时间方面、地域方面,还是从范围和力度上,都提高了很多。在环保高压下,不合规的中小矿山已经关停的差不多了,无论从外部政策上,还是从复产的成本上,关停的中小矿山恢复生产的可能性都不大。再加上连续不断的督查、巡视,除非偏远地区,否则偷开的可能性也不大。

  另外,当下钢厂利润仍然在1000元左右,他们对高品位的矿粉需求较多,对于低品矿需求逐渐减少,这样,国内一些矿石品位较低的矿山也不容易复产。

  远水解不了近渴,国内大矿的一些主要的技改和扩产等投资项目,因为时间周期较长,年内能投产的项目很少。一些计划开工的中小矿山,现在以种种原因,也少有开工。

综上所述,年底以前国内精粉产量增加的空间不大。预计全年国内精粉总产量较去年降低5-6%,大约为23600万吨。(矿石部   诸葛毅,彭花)
 
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